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从当前资本市场环境来看，Q345B方矩管市场利率因宽松货币政策而明显下降，未来随着信托市场刚性兑付的逐步打破，无风险利率还有可能进一步降低，股份高分红的蓝筹股吸引力将大增，钢铁板块亦将受益。而从境内境外板块估值溢价量看，目前H股的钢铁等周期类公司股价较A股普遍溢价20%以上。在基本面向好的基础上，低估值的钢铁行业已经具备较强配置价值，预计随着沪港通启动预期的升温，钢铁股仍存在较大向上拓展空间。社会库存持续下行，预期中补库并未出现。流通环节的结构性变化越发明显，贸易商无力吸收库存，对市场的预期也相当谨慎。预期8月钢材社会库存将维持在1150-1180万吨水平。最新的需求高频数据也支撑这一逻辑。环比来看，杭州管家漾码头出货量增幅达到32.2%，为连续第三周回升；上海终端线螺走货量也大增14.3%。国金证券认为，上述数据的上升符合往年季节性特征，换言之，三季度旺淡季切换已经启动，库存周期开始向上。

国产矿市场表现平稳，涨跌两难。多数Q345B方矩管厂维持低库存生产，个别钢厂库存偏高，矿选厂开工率低，部分矿山低价惜售致库存增加，大矿销售情况良好。考虑到下游行情偏弱，预计短期内国产矿价格难出现上涨行情，多以窄幅波动为主。下游成品材出货不畅，较前几日有明显减少，市场心态逐渐转弱。贸易商现货资源偏紧，现货报价较高，有部分成交，一定程度上支撑了钢坯的价格。由于近日钢坯价格变化不大，市场观望情绪浓。预计明日钢坯市场以稳为主。全国主要城市废钢价格涨跌不一，其中如马鞍山、舞阳及合肥下跌10元/吨，而广州和佛山地区废钢价格上涨20元/吨。至于其他地区，整体稳定，个别或因缺货、或厂家操作、或高温疲软心态悲观窄幅调整，动静都不大。综合来看，市场仍然处于低迷状态，不过因为部分有缺货支撑，下跌幅度可能不大，预计短期还是弱稳运行为主。“上游供应过剩、下游需求疲软”，被认为是今年以来国内钢价持续易跌难涨，屡创新低的主要原因。进入下半年以来，这种矛盾正在逐步得到改善，基于此，笔者认为，钢价底部反弹行情即将到来，但因受到低成本及资金压力影响，Q345B方矩管高度或受到一定的限制。

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